PRESS RELEASE （経営）
2013年10月8日
富士通株式会社
無担保普通社債の発行について
当社は下記のとおり第32回無担保社債（社債間限定同順位特約付）、第33回無担保社債（社債間限定同順位特約付）及び第34回無担保社債（社債間限定同順位特約付）を発行することを決定しましたのでお知らせいたします。
記
1. 富士通株式会社第32回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
| (1) | 社債総額 | 金30,000百万円 |
| (2) | 各社債の金額 | 1億円 |
| (3) | 利率 | 年0.267％ |
| (4) | 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| (5) | 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| (6) | 期限及び償還方法 | 3年 満期一括償還 |
| [1] 償還期限 | 平成28年10月14日 | |
| [2] 買入消却 | 払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 | |
| (7) | 利払期日 | 毎年4月16日及び10月16日 |
| (8) | 募集の方法 | 一般募集 |
| (9) | 申込期間 | 平成25年10月8日 |
| (10) | 払込期日 | 平成25年10月16日 |
| (11) | 担保 | 本社債には担保並びに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| (12) | 財務上の特約 | 「担保提供制限条項（社債間限定同順位特約）」が付されている。 |
| (13) | 引受会社 | みずほ証券株式会社、大和証券株式会社、
野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社、 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
| (14) | 申込取扱場所 | 引受会社の本店及び国内各支店 |
| (15) | 社債管理者 | 本社債は、会社法第702条ただし書の要件を満たすものであり、社債管理者は設置されない。 |
| (16) | 財務代理人、 発行代理人及び 支払代理人 |
株式会社みずほ銀行 |
| (17) | 社債、株式等の 振替に関する法律の 規定の適用 |
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。 |
| (18) | 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| (19) | 取得格付 | A（シングルA）（株式会社格付投資情報センター） |
| (20) | 資金使途 | 平成25年10月末までに償還期日が到来する社債（短期社債を含む）償還資金の一部に充当する予定。 |
2. 富士通株式会社第33回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
| (1) | 社債総額 | 金35,000百万円 |
| (2) | 各社債の金額 | 1億円 |
| (3) | 利率 | 年0.410％ |
| (4) | 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| (5) | 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| (6) | 期限及び償還方法 | 5年 満期一括償還 |
| [1] 償還期限 | 平成30年10月16日 | |
| [2] 買入消却 | 払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 | |
| (7) | 利払期日 | 毎年4月16日及び10月16日 |
| (8) | 募集の方法 | 一般募集 |
| (9) | 申込期間 | 平成25年10月8日 |
| (10) | 払込期日 | 平成25年10月16日 |
| (11) | 担保 | 本社債には担保並びに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| (12) | 財務上の特約 | 「担保提供制限条項（社債間限定同順位特約）」が付されている。 |
| (13) | 引受会社 | SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社、 野村證券株式会社、みずほ証券株式会社、 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
| (14) | 申込取扱場所 | 引受会社の本店及び国内各支店 |
| (15) | 社債管理者 | 本社債は、会社法第702条ただし書の要件を満たすものであり、社債管理者は設置されない。 |
| (16) | 財務代理人、 発行代理人及び 支払代理人 |
株式会社りそな銀行 |
| (17) | 社債、株式等の 振替に関する法律の 規定の適用 |
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。 |
| (18) | 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| (19) | 取得格付 | A（シングルA）（株式会社格付投資情報センター） |
| (20) | 資金使途 | 平成25年10月末までに償還期日が到来する社債（短期社債を含む）償還資金の一部に充当する予定。 |
3. 富士通株式会社第34回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
| (1) | 社債総額 | 金15,000百万円 |
| (2) | 各社債の金額 | 1億円 |
| (3) | 利率 | 年0.644％ |
| (4) | 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| (5) | 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| (6) | 期限及び償還方法 | 7年 満期一括償還 |
| [1] 償還期限 | 平成32年10月16日 | |
| [2] 買入消却 | 払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 | |
| (7) | 利払期日 | 毎年4月16日及び10月16日 |
| (8) | 募集の方法 | 一般募集 |
| (9) | 申込期間 | 平成25年10月8日 |
| (10) | 払込期日 | 平成25年10月16日 |
| (11) | 担保 | 本社債には担保並びに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| (12) | 財務上の特約 | 「担保提供制限条項（社債間限定同順位特約）」が付されている。 |
| (13) | 引受会社 | みずほ証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、 ゴールドマン・サックス証券株式会社 |
| (14) | 申込取扱場所 | 引受会社の本店及び国内各支店 |
| (15) | 社債管理者 | 本社債は、会社法第702条ただし書の要件を満たすものであり、社債管理者は設置されない。 |
| (16) | 財務代理人、 発行代理人及び 支払代理人 |
株式会社みずほ銀行 |
| (17) | 社債、株式等の 振替に関する法律の 規定の適用 |
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。 |
| (18) | 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| (19) | 取得格付 | A（シングルA）（株式会社格付投資情報センター） |
| (20) | 資金使途 | 平成25年10月末までに償還期日が到来する社債（短期社債を含む）償還資金の一部に充当する予定。 |
なお、このお知らせは、当社の第32回無担保社債（社債間限定同順位特約付）、第33回無担保社債（社債間限定同順位特約付）及び第34回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行に関して一般に公表するための発表文であり、投資家勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。
以上
本件に関するお問い合わせ
広報IR室
03-6252-2175
プレスリリースに記載された製品の価格、仕様、サービス内容、お問い合わせ先などは、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
