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FDK株式会社の第三者割当増資引受けによる連結子会社化に関するお知らせ

当社は、下記のとおり、当社の持分法適用関連会社であるFDK株式会社（コード番号：6955）（以下「FDK」という。）の第三者割当増資を引受け、平成21年5月1日（予定）から連結子会社化することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 第三者割当増資引受けおよび連結子会社化の目的

   FDKは、市場環境の変化に対応すべく、平成20年1月に「FDKグループの成長に向けた新たな方針と施策」という中期的なビジョンを策定し、パワーと高周波分野の製品を基軸として、強みとする素材技術に立脚した製品展開を強力に推進するため、事業構造の改革を進めてまいりました。しかしながら、本年度後半からの世界同時不況は、FDKグループの事業活動にも大きな影響を与えており、第3四半期において巨額な損失を計上し債務超過となりました。

   当社は、FDKの製品の購買等の取引に加え、同社との金銭消費貸借および同社の金融機関からの借入に対する保証などの支援を行なっており、同社の債務超過の継続により生じうる同社の事業活動への重大な悪影響発生の可能性を回避することが、筆頭株主、債権者および取引先である当社の企業価値維持の観点から最善の策であると判断いたしました。

   これまでFDKは当社が発行済株式総数の39.56％の株式を保有する持分法適用関連会社でしたが、本件第三者割当増資引受けにより、平成21年5月1日（予定）から、当社の連結子会社になります。

   当社によるFDKの連結子会社化により、FDKが平成21年2月27日に公表した事業構造改革を確実なものとし、FDKの事業の成長を図ることで、両社の企業価値をさらに向上させてまいります。

2. 第三者割当増資の引受けの方法

   本日開催のFDKの取締役会において、当社を引受先とする第三者割当増資を行なうことが決議され、同日、当社取締役会において本件引受けを決議いたしました。

   ・引受株式数	：	普通株式 89,430,000株 （当社が全ての割当を受ける予定です。）
   ・引受価額	：	1株につき金123円
   ・引受価額の総額	：	10,999,890,000円

3. FDKの概要

   (1)商号		FDK株式会社
   (2)代表者		杉本 俊春
   (3)本店所在地		東京都港区新橋五丁目36番11号
   (4)設立年月		昭和25年2月
   (5)事業の内容		エレクトロニクス関連分野の素材・部品および乾電池とその応用製品の製造販売
   (6)決算期		毎年3月末
   (7)従業員数(連結)		9,745名(平成20年12月31日現在)
   (8)主要事業所		湖西工場(静岡県湖西市)、いわき工場(福島県いわき市)、山陽工場(山口県山陽小野田市)
   (9)純資産		2,533百万円（平成20年12月31日現在）
   (10)総資産		57,379百万円（平成20年12月31日現在）
   (11)資本金		22,756百万円（平成20年12月31日現在）
   (12)発行済株式総数		普通株式 128,075,884株（平成20年9月30日現在
   		優先株式 27,500,000株（平成20年9月30日現在）

   (13)株主構成及び所有割合

   募集前（平成20年9月30日現在）		募集後（注）
   富士通株式会社	39.56％	富士通株式会社	64.41％
   富士電機ホールディングス株式 会社	2.35％	富士電機ホールディングス株式 会社	1.39％
   日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社（信託口4G）	1.75％	日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社（信託口4G）	1.03％
   日本証券金融株式会社	0.69％	日本証券金融株式会社	0.41％
   株式会社SBI証券自由融資口	0.52％	株式会社SBI証券自由融資口	0.31％
   野村證券株式会社	0.51％	野村證券株式会社	0.30％
   大五運送株式会社	0.47％	大五運送株式会社	0.28％
   大和証券株式会社	0.31％	大和証券株式会	0.18％
   FDK従業員持株会	0.31％	FDK従業員持株会	0.18％
   富士電機システムズ株式会社	0.30％	富士電機システムズ株式会社	0.17％

   （注）平成20年9月30日現在の大株主の状況をもとに、今般新たに発行される株式を発行済株式総数に加算した場合の所有割合を記載しております。

   (14)最近事業年度における業績の動向

   （百万円）

   決算期	平成18年3月期	平成19年3月期	平成20年3月期
   売上高	118,109	121,537	113,668
   営業利益	967	1,235	1,909
   経常利益	524	122	2,340
   当期純利益	3,326	130	3,105
   1株当たり当期純利益（円）	26.00	1.02	24.28
   1株当たり配当金（円）	-	-	-
   1株当たり純資産（円）	36.42	32.86	66.22

4. スケジュール

   3月27日	：	FDK株式引受けに関する基本合意
   4月30日	：	増資申込期日
   5月1日	：	増資払込期日、FDKが当社の連結子会社となる

5. 今後の見通し

   当第三者割当増資に伴う当社平成21年3月期の業績に与える影響はございません。

   当第三者割当増資の引受けが平成21年5月1日（予定）であることから、今年度は従来通り、持分法適用関連会社としての取扱いとなります。

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