富士通の全額出資子会社 英国 富士通サービスによる
仏GFI Informatique社の株式等の公開買付けに関するお知らせ

当社は本日、全額出資子会社の英国 富士通サービス（本社：ロンドン、CEO：デビッド・コートレー）が仏GFI Informatique社(本社：パリ、CEO：ジャック・トージュマン、以下 GFI社)の株式等を取得するため、公開買付けを実施することを承認いたしましたので、お知らせいたします。

本公開買付けは、投資ファンドAPAX Partners 配下の仏Itefin Participationsが現在行っているGFI社への増資提案がGFI社により取り下げられるか、もしくはGFI社の臨時株主総会にて否決されることが前提条件となります。

記

1. 富士通サービスによる公開買付けの目的

   (1) 富士通サービスの欧州ビジネス体制の確立

   富士通サービスは、グローバルにビジネスを展開している富士通グループの欧州におけるサービスビジネスの中核を担い、売上高22億9400万ポンド(33億6300万ユーロ、2006年3月期)、従業員約18，000名(2006年3月末)、英国を中心に20ケ国以上で主にITインフラストラクチャー管理、アウトソーシングなどのITインフラサービスをお客様に提供しています。

   GFI社は、フランス パリに本社を持つ、売上高6億3300万ユーロ(2006年12月期)、従業員約8,500名(2006年12月末)の主にSI、アプリケーション開発、アウトソーシングサービスを行っている企業で、フランスを中心にスペイン、ポルトガル、イタリアほか欧州域内でビジネスを展開しています。

   富士通サービスによるGFI社の株式等取得により、富士通サービスの既存の強みと、フランスと南欧においてSIビジネスで強固な地位を確立しているGFI社の事業が統合され、欧州におけるITサービスのリーディングカンパニーが生まれます。これによりビジネスのいっそうの拡大と成長が可能となり、両社のお客様にとっても意義あるものと考えます。

   (2) 富士通グループにおけるITサービスビジネスの強化

   富士通グループは、お客様に対してグローバルにワンストップソリューションを提供すると同時に、これまで以上に各国や地域毎のお客様のニーズに応えるきめ細かなサービスを提供し、将来の成長・収益の柱としてのITサービスビジネスをさらに強化していきます。

   富士通グループは、これまでの豊富な実績やノウハウをもとに、お客様に信頼されるパートナーとして、お客様とともに成長することを目指しています。

   
   
   
2. 富士通サービスによる公開買付け概要

   (1) 本公開買付けを行う株式等の種類と買付価格

   本公開買付けは、Itefin Participationsが現在行っているGFI社への増資提案がGFI社により取り下げられるか、もしくはGFI社の臨時株主総会にて否決されることを含む然るべき条件が整うことを前提に、以下の価格で実施される予定です。

   1. GFI社の普通株式を対象に、一株につき8.50ユーロで買付けを実施
   2. GFI社の新株予約権を対象に、一単位につき3.15ユーロで買付けを実施

   上記買付価格はGFI社の株式の4月27日付（GFI社が臨時株主総会を延期すると発表した日）終値から一株あたりの2006年度の配当金0.2ユーロを差し引いた7.11ユーロに対し19.6％の上乗せ、また一ケ月の平均株価6.99ユーロに対し21.6％の上乗せとなり、株主および新株予約権者各位にとって魅力的な提案であると考えております。

   また、上記買付価格は、現時点で、上述の増資提案におけるItefin Participationsの引受予定価格に対しても、大幅な上乗せとなっています。

   (2) 本公開買付けの開始時期及び公開買付期間

   仏当局の承認を前提として本年7月上旬から開始する予定です。公開買付期間は約2ケ月以内を予定しています。

   (3) 買付予定株式等の数

   本公開買付けは、(1)の条件で合致した場合に仏当局に届け出を行います。GFI社の株式及び新株予約権の権利行使による希薄化を考慮して、応募のあった株式等が66.67％に満たない場合は実施されません。

   (4) 買付けに要する資金

   最大で約4億1900万ユーロ（約674億円）と想定しています。

   (5) GFI社との公開買付けに関する合意

   現在、富士通サービスは、本公開買付けに関し、GFI社と合意しておりません。富士通サービスは、GFI社の会長兼CEOであるジャック・トージュマン氏と4月26日に話し合いを持ち、その後も話し合いは継続しています。

   
   
   
3. 当事者の概要

   (1) 富士通サービスの概要（連結）

   1.	社名	:	Fujitsu Services
   2.	主な事業内容	:	ITインフラストラクチャー管理、およびデスクトップ、ネットワーク、データセンター環境に係るアウトソーシングサービスの提供
   3.	本社所在地	:	22 Baker Street, London W1U 3BW,UK
   4.	代表者(CEO)	:	David Courtley
   5.	決算期	:	3月期
   6.	従業員数	:	約18,000名（2006年3月末）
   7.	売上高	:	22億9400万ポンド(33億6300万ユーロ）（2006年3月期）

   (2) 対象会社となるGFI社の概要（連結）

   1.	社名	:	GFI Informatique SA
   2.	主な事業内容	:	ITサービス
   3.	本社所在地	:	199 rue Championnet 75018 Paris, France
   4.	代表者(CEO)	:	Jacques Tordjman
   5.	決算期	:	12月期
   6.	従業員数	:	約8,500名 （2006年12月末）
   7.	発行済株式総数	:	約46,339,000 (2007年1月末)
   8.	発行済新株予約権総数	:	約7,854,000単位 （2007年1月末）
   9.	最近事業年度における連結業績の動向
   	売上高	:	6億3310万ユーロ（2006年12月期）、5億4370万ユーロ（2005年12月期）
   	営業利益	:	4030万ユーロ（2006年12月期）、2970万ユーロ（2005年12月期）
   	当期純利益	:	1890万ユーロ (2006年12月期)、1120万ユーロ (2005年12月期)

本件に関するお問い合わせ

広報IR室

電話: 03-6252-2175（直通）